6月11日，三房巷發(fā)布公告，擬作價(jià)73.5億元購(gòu)買(mǎi)三房巷集團(tuán)、三房巷國(guó)貿(mào)、上海優(yōu)常、上海休瑪合計(jì)持有的海倫石化100%股權(quán)，擬向不超過(guò)35名投資者非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金不超過(guò)8億元，扣除相關(guān)費(fèi)用后，擬用于投資海倫石化PTA技改項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

事實(shí)上，三房巷收購(gòu)海倫石化并募集配套資金的交易剛剛在1個(gè)月前遭到證監(jiān)會(huì)否決，原因是三房巷未充分說(shuō)明并披露交易有利于改善上市公司財(cái)務(wù)狀況和增強(qiáng)持續(xù)盈利能力。

巴豆酸,碳酸二苯酯,石墨粉,碳酸鈣,二氧化氯消毒劑

此次交易草案與前次提交證監(jiān)會(huì)的交易方案相比，標(biāo)的資產(chǎn)作價(jià)和業(yè)績(jī)承諾出現(xiàn)調(diào)整。

據(jù)悉，前后兩次重組方案中采用的海倫石化評(píng)估值來(lái)自于同一份評(píng)估報(bào)告，均是以2019年8月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日，海倫石化評(píng)估值為76.55億元。不過(guò)，前次重組方案交易作價(jià)76.5億元，而此次交易作價(jià)為73.5億元，下調(diào)3億元。

巴豆酸,碳酸二苯酯,石墨粉,碳酸鈣,二氧化氯消毒劑

對(duì)此，三房巷表示，以評(píng)估值為基礎(chǔ)，就疫情對(duì)于標(biāo)的資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、評(píng)估價(jià)值、業(yè)績(jī)承諾等方面的影響進(jìn)行充分評(píng)估后，公司對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)海倫石100%股權(quán)的交易作價(jià)進(jìn)行下調(diào)。

具體來(lái)看，海倫石化管理層對(duì)公司2020年?duì)I收預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)從191.74億元降為151.81億元，降幅逾兩成;凈利潤(rùn)則從5.71億元降為4.7億元，降幅17.69%。交易對(duì)方作出的業(yè)績(jī)承諾也相應(yīng)下調(diào)：海倫石化2020年承諾實(shí)現(xiàn)的經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)由不低于5.72億元，降為不低于4.72億元，降幅17.48%。2021年和2022年承諾數(shù)不變。而2019年海倫石化實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為7.41億元，這意味著2020年承諾凈利潤(rùn)相比2019年下滑近四成。

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